熟人幫理財,方便不隨便

 即使是熟人幫忙理財,也應該謹慎小心,注意商品及文件內容。

熟人幫理財,方便不隨便

  1. 黃奶奶:最近很少看你出門幫媽媽買菜,在忙什麼啊?對了!上次跟你買的保險,記得給我保單喔
  2. 阿明:黃奶奶,這是您投保的保單,遲遲沒有拿給你真抱歉。我們公司還有推新商品,奶奶參考一下。
  3. 黃奶奶:什麼!我的保單竟然是假的!你們公司沒有這個業務員?
    您撥的號碼是空號,聯絡不上阿明...
  4. 理財規劃要謹慎,接受他人提供金融商品或服務,即使是熟人,也要確認商品內容與文件。
  5. 如果上面故事中的阿明,是具備招攬保險資格的業務員,但卻招攬不實,可尋求評議中心協助。
最後更新日期:2024-08-09
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