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● 投資清單 自己持有的股票、基金、期貨等金融投資，列出各項投資 的往來券商、銀行等帳戶資訊。
● 債權與債務清單 若有借他人錢(即債權)或向別人、金融機構借錢(即債 務)，也要記錄下來。
● 現金、珠寶、不動產等清單 最後可以整理自己的現金、珠寶、不動產等清單，在有需 求和急用時，這些錢財也可提供幫助。
給您在乎的人~保障與關愛
花些時間為自己整理金融清單，它是風險管理，也是超前部 署，除可減少自己老後管理財務的困擾，萬一哪天意外發生， 家人需要使用這些金融資源時，也能即時及便捷的接續處理， 運用金融清單為自己在乎的人，留下保障與關愛。
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